中國移動收購浦發(fā)銀行20%的股份，三大運(yùn)營商相繼在移動支付領(lǐng)域布局發(fā)力，銀聯(lián)也不甘示弱，推出六省市試點(diǎn)。移動支付業(yè)務(wù)的競爭將從隔空試點(diǎn)進(jìn)入到短兵相接。
一、移動支付定義及產(chǎn)業(yè)鏈
移動支付主要有兩種實(shí)現(xiàn)方式，第一種是通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程的支付，這種方式主要有短信方式、wap方式等；第二種是直接在手機(jī)/SIM卡上集成RFID的芯片，實(shí)現(xiàn)近場支付。由于遠(yuǎn)程支付業(yè)務(wù)運(yùn)作模式基本確定，所以本文中主要討論第二種方式的移動支付業(yè)務(wù)。
二、發(fā)展的背景
目前中國的個人消費(fèi)在GDP中的占比僅為38%，全球個人消費(fèi)在GDP中的占比約為60%左右。而美國的個人消費(fèi)在GDP中的占比約為70%。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)觀念的改變，個人消費(fèi)在未來GDP中的地位將越來越重要，成為GDP中最大的組成部分。有遠(yuǎn)見的企業(yè)、商家已經(jīng)開始布局積極搶占消費(fèi)者的行為份額、錢包份額，占據(jù)未來發(fā)展的高點(diǎn)。日本的DOCOMO和KDDI都確定了lifestyle的發(fā)展戰(zhàn)略。移動支付業(yè)務(wù)就是運(yùn)營商、銀行/銀聯(lián)等搶占消費(fèi)者行為份額、錢包份額的戰(zhàn)略級業(yè)務(wù)。
同時從消費(fèi)者的角度來看，消費(fèi)者追逐更多更好服務(wù)的同時，對便利性的重視也逐漸增強(qiáng)，他們愿意將不同功能的隨身物品進(jìn)行融合，同時考慮到目前隨身設(shè)備中，手機(jī)不僅普及率高、擴(kuò)展性強(qiáng)，而且手機(jī)的多用途化已經(jīng)被消費(fèi)者認(rèn)可。手機(jī)與各種功能的融合已經(jīng)成為趨勢，移動支付就是其中的一種典型應(yīng)用。
從提供商和消費(fèi)者兩個方面分析，移動支付業(yè)務(wù)已經(jīng)具備發(fā)展的基礎(chǔ)。
三、發(fā)展的關(guān)鍵因素
移動支付業(yè)務(wù)想要成功，需要有大量的消費(fèi)者和商家。其中最關(guān)鍵的因素是獲得消費(fèi)者的認(rèn)可，擁有了大量的消費(fèi)者，就可以推動商家進(jìn)入，從而推進(jìn)整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。而獲得消費(fèi)者認(rèn)可的關(guān)鍵是有成熟的技術(shù)和安全方便的服務(wù)。
技術(shù)：目前各種技術(shù)都比較成熟，各大運(yùn)營商試點(diǎn)中主要是解決收費(fèi)、運(yùn)營模式等問題。中國移動在廣州和廈門試點(diǎn)SIMpass技術(shù)，在湖南、上海、重慶、廣東等四省市試點(diǎn)RFID技術(shù)。中國電信在上海試點(diǎn)RFID技術(shù)。中國聯(lián)通在重慶試點(diǎn)SIMpass技術(shù)，在湖北試點(diǎn)RFID技術(shù)，在上海試點(diǎn)NFC技術(shù)。
服務(wù)：用戶希望得到安全、方便的服務(wù)。首先，要解決用戶資金安全的問題。相對于運(yùn)營商而言，消費(fèi)者更加相信具備專業(yè)能力的銀行等金融機(jī)構(gòu)；同時運(yùn)營商也不具備金融資質(zhì)。其次，要解決使用方便的問題，為用戶提供足夠的使用場所。
從日本運(yùn)營商DOCOMO的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看。通過行業(yè)應(yīng)用形成用戶突破，從而促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展是比較可行的模式。DOCOMO在發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)時，主要分了兩個階段，第一個階段是利用行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行消費(fèi)者數(shù)量突破。DOCOMO和索尼、東日本鐵路公司合資成立了名叫FeliCa Networks的手機(jī)支付網(wǎng)絡(luò)公司，索尼占57%的股份，NTT DoCoMo占38%，東日本鐵路公司占5%。利用東日本鐵路公司在運(yùn)輸領(lǐng)域的優(yōu)勢進(jìn)行用戶突破，業(yè)務(wù)推出一年時間用戶突破500萬，4年時間用戶突破3000萬，占總用戶數(shù)的60%以上。第二個階段通過大量用戶推動商家數(shù)量，使移動支付業(yè)務(wù)最終形成突破。
運(yùn)營商在發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)時，從交通領(lǐng)域、連鎖機(jī)構(gòu)突破是一個很好的選擇，該領(lǐng)域不僅技術(shù)容易實(shí)現(xiàn)，而且涉及到的主體較少，容易達(dá)成協(xié)議。同時迅速為消費(fèi)者提供大量的使用場所，方便用戶使用。
四、發(fā)展策略
從目前的情況看，運(yùn)營商和銀行/銀聯(lián)是移動支付行業(yè)最有可能的領(lǐng)導(dǎo)者，也是目前競爭最為激烈的兩方。但是從現(xiàn)有情況看，雙方的合作將是主流。首先，我國金融體系仍然不完善，國家對各種國內(nèi)、國外、正規(guī)的、非正規(guī)的金融資金的管理仍然非常謹(jǐn)慎，短期內(nèi)，不太可能給運(yùn)營商頒發(fā)金融牌照，而移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展已經(jīng)是箭在弦上；其次，從國際經(jīng)驗(yàn)來看，日韓等移動支付發(fā)展較為領(lǐng)先的運(yùn)營商都通過與銀行的合作，取長補(bǔ)短發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)。所以在一段時期內(nèi)，運(yùn)營商和銀行/銀聯(lián)合作才能真正推動移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，核心問題是哪一方在合作中占據(jù)主導(dǎo)地位。
運(yùn)營商在最為關(guān)鍵的市場營銷能力和消費(fèi)者服務(wù)能力上占據(jù)優(yōu)勢，在金融運(yùn)營能力上處于劣勢。
運(yùn)營商在移動支付業(yè)務(wù)中要遵循以下三大策略，爭取業(yè)務(wù)的主導(dǎo)權(quán)：
第一：形成統(tǒng)一戰(zhàn)線。積極與關(guān)鍵商家、行業(yè)部門形成合作，占領(lǐng)合作資源，彌補(bǔ)短板。例如與鐵路部門合作推出移動支付業(yè)務(wù)。
第二：充分利用資源。利用豐富的客戶資源、渠道資源、強(qiáng)大的市場營銷能力和客戶服務(wù)能力迅速提高自身業(yè)務(wù)的知名度和用戶數(shù)量，搶先占據(jù)消費(fèi)者的心理份額，快速形成移動支付業(yè)務(wù)的用戶突破。
第三：參與標(biāo)準(zhǔn)制定。積極與產(chǎn)業(yè)鏈上的重量級參與者合作，共同推出移動支付業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，爭取對自己有利的標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)將是未來移動支付業(yè)務(wù)競爭的制高點(diǎn)。
移動支付業(yè)務(wù)是未來運(yùn)營商發(fā)展的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，消費(fèi)者認(rèn)可是移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素，從行業(yè)應(yīng)用突破是移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展的主要路徑。運(yùn)營商在發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)中要遵循參與標(biāo)準(zhǔn)制定、形成統(tǒng)一戰(zhàn)線、充分利用資源三大策略。
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